国内首个独立理财师“创客空间”落户深圳

在福田区CBD现代国际大厦的7层，有一个300多平方米的独具特色的空间，它不是传统意义的某家公司或机构，但前台、开放式工位、会议室、接待室、茶歇区等一应俱全。这里面向全国的独立理财师开放，供其执业、会客、签单、培训、路演之用。

7月16日，旨在让理财师创业更简单的理顾空间在深圳正式对外开放了，这里是国内第一个独立理财师的“创客空间”。该共享办公空间由领先的独立理财师空间运营商慢享负责日常运营。

记者了解到，慢享由慢钱科技和两位独立理财师联合创办。在与独立理财师群体交流时，他们发现，这部分人群的工作环境并不如想象中那么光鲜靓丽，有的“家里蹲”、有的日日常驻“星巴克”，有的虽然选择了面向全部创业者的共享空间，但这些办公区多以互联网及科技创业者居多，与传统财富管理的氛围相去甚远，对业务开展并无帮助。而少部分“不差钱”的独⽴理财师则选择了自行租赁办公室，但日子一长就容易面临成本⾼企的状况。

独立理财师们的执业环境使得其从业的孤独感爆棚，时常会有“一个人在战斗”的“悲壮感”，慢享相关负责人介绍，为此，他们决定为这个群体创办一个专属的、能与同业深入交流的、氛围浓郁的独立理财师共享办公空间。

记者在现场看到，整个理顾空间划分为开放式办公区、独立办公区、接待室、洽谈室、独立沙龙室等5大功能区，面积约300平方米，可容纳30余人同时办公。鉴于这个行业对“客户”的保护程度，洽谈室的设计是独立且私密的，理财师只需通过前台提前预约就可使用，而前台不属于任何⼀位理财师或/理财师团

队，以确保客户不会被“撬走”。据了解，即使是非深圳的独立理财师，在深圳见客户时同样可以“时租”理顾空间的独立会客室和沙龙室。

在国际上，类似这种社区化运营的工作空间均被统称为“创客空间”，最早于2005年出现。其特点有二，一是聚集了一批志同道合者聚会社交及展开合作，二是空间运营商会提供一系列服务和创业支持。

理顾空间的创设延续了这一特点。据介绍，进驻该空间的独立理财师会享受三大模块的服务，分别是后台支持、产品路演和线下培训。

后台支持方面，理顾空间提供定制化移动应用型的TAMP平台，每个独立理理财师都将拥有独立前端APP和独立后台系统，可触达产品配置、投后管理、客户管理、佣金查看和提取、税务筹划、在线学习等诸多执业环节。

产品路演方面，产品供应商可直接为入驻理财师提供产品投资背景、投资逻辑的讲解，也可协助理财师为投资人进行路演。

线下培训方面，理顾空间将于每周推出同业大咖经验分享，邀请业内资深从业人员分享多年来的经验心得，进行行业信息交流，探讨业内模式演变。同时，会提供不定时的专业前沿讲座，邀请保险、证券、信托等专业领域内的资深人⼠进行前沿市场分析和投资逻辑分享等。

“我们希望，理顾空间能够重新定义财富管理行业的业态，通过科技赋能理财师独立展业，让理财师创业变得更简单。”前述慢享负责人告诉记者，理顾空间会通过共享慢钱旗下慢钱财商的流量和用户，来帮助独立理财师实现个人IP化、品牌化，并借助慢钱财商平台的多元财商课程及TAMP平台内的一站式线上学习体系，帮助独立理财师提升投资者教育的效率。

这位负责人表示，希望能将理顾空间打造成一种集创新办公空间、高品质服务和专属化社群于一体的全新办公体验。