包揽中集车辆89%目标公开募资额 富途证券领跑IPO分销服务

全球半挂车行业领导者中集车辆已于港交所挂牌上市,其于7月3日完成招股认购,募资规模17.2亿港元,公开发售阶段中集车辆获2.74倍认购。在本次IPO中,作为承销团唯一互联网券商富途证券认购金额达1.51亿港元,包揽近90%企业目标公开募资额,认购人数为4377人,占全市场28.49%。

中集车辆在五大洲40多个国家和地区从事半挂车及专用车上装制造及销售,包括开发、生产和销售各种高技术、高性能的半挂车系列及其零部件(不含整车制造)、集装箱及各类相关业务,自2013年起连续五年为全球最大的半挂车制造商。

虽然是来自传统行业的“低调龙头”,但中集车辆IPO认购表现远超预期。作为承销团中唯一互联网券商,富途证券认购金额达1.51亿,包揽90%企业目标公开募资金额,认购人数达4377人。据悉,富途在6月27日上线了中集车辆的新股申购通道,最低申购数量为一手500股。

之所以有如此好的认购结果,和富途汇聚的海量港股、美股个人投资者人群不无关系。目前富途汇聚了超过600万港股、美股个人投资者,港股、美股打新人数则位列全国第一。根据富途的最新财报数据,富途证券的客户主要是大众富裕阶层和年轻一代(平均年龄35岁),截止19Q1的客户资产为80亿美元,平均账户余额为53000美元,远超行业其他券商。花旗在研报中估计,随着网上交易渗透率和中国投资者参与提升,未来中国投资海外的互联网券商的总客户资产可达5700亿美元,富途证券增长空间巨大,并给予富途控股“买入”评级,此为中国互联网券商行业唯一获得买入评级机构。

近几年,中国新经济企业赴香港、美国IPO热潮不断,自2017年以来,多家知名港美股上市如小米、美团、新氧、瑞幸咖啡、阅文、阅文集团、众安保险等登陆港股、美股市场并选择富途成为其IPO分销机构。相较于传统投行,深厚互联网与金融跨界背景让富途能够更加了解中国赴海外上市公司和国内港美股投资人群,这是其独特的优势。

以互联网技术打造更优体验的富途证券不仅获得了众多新经济独角兽企业的认可,同时也得到了不少传统行业IPO项目的青睐。2018年10月,富途证券曾作为联席牵头经办人为赣锋锂业提供其在香港IPO分销服务,通过有别于传统投行的差异化服务实现合作共赢。通信巨头中国铁塔(00788.HK)IPO时也曾一度受到富途用户们的追捧,而此次中集车辆的认购数据,更说明打新传统公司和新经济公司在富途的平台上均受欢迎。

随着国人投资意识的升级,中国用户和投资者的力量将愈发不可忽视,庞大的人数与资金规模也将进一步影响市场与上市公司。作为互联网券商的龙头公司,富途证券不仅为港股、美股投资者投资优质新股提供了绝佳机会,也了帮助拟赴海外上市公司解决诸多痛点,通过差异化服务实现多赢,实现公司价值传递。